資格考試及持續專業培訓計劃
如何報考資格考試
 

A. 保險中介人資格考試
B. 考試範圍及研習資料手冊
C. 制度
D. 豁免資格考試
E. 考試及格後可從事的保險業務類別
F. 停止保險工作及考試成績的有效期

 

A. 保險中介人資格考試 頁頂

試卷 試題數目 考試時間
第一部分 : 必考試卷
保險原理及實務
75 2小時

第二部分 : 資格試卷
(甲) 一般保險
(乙) 長期保險
(丙) 投資相連長期保險

每份試卷
50

80
每份試卷
1小時15分

2小時

B. 考試範圍及研習資料手冊 頁頂

1. 可於保險業監理處的網站(http://www.oci.gov.hk) 下載。

C. 制度 頁頂

1. 形式:中英對照選擇題
2. 及格分數:70%
3. 主考機構 :
 
  1. 職業訓練局-高峰進修學院考試中心
  2. 熱線電話:29191467 29191468及29191478
  3. 網站: http://www.vtc.edu.hk/cpdc

4. 有關考試規則及其他詳情請參閱由職業訓練局印製的考試手冊。

D. 豁免資格考試 頁頂

1. 下列人士可獲豁免參加資格考試的保險原理及實務、一般保險及長期保險的試卷:
 
1.1 持有認可保險專業資格者:
 
  1. 英國特許保險學院院士或資深院士(ACII或FCII);
  2. 澳大利亞及新西蘭保險與金融學會資深準會員或高級會員(ANZIIF (Snr Assoc)或ANZIIF (Fellow));
  3. 美國壽險管理學會會士(FLMI);
  4. 特許壽險承保人(CLU);
  5. 美國特許財產保險學會會士(CPCU);
  6. 香港保險學會之保險學 - 香港文憑。

1.2 持有認可精算師資格者:
 
  1. 英國精算師學會會員(FIA);
  2. 蘇格蘭精算師學院會員(FFA);
  3. 澳洲精算師學會會員(FIAA);
  4. 美國精算師公會會員(FSA)。

2. 持有下列保險、投資或精算專業資格的人士可獲豁免參加資格考試中的投資相連長期保險試卷(先前的版本或提升版):
 

  1. 特許壽險承保人(CLU),並須通過其中一張可供選擇的CLU資格考試試卷「HS328 投資」;
  2. 美國特許財務顧問(ChFC);
  3. 認可財務策劃師(CFP);
  4. 英國精算師學會會員(FIA);
  5. 蘇格蘭精算師學院會員(FFA);
  6. 澳洲精算師學會會員(FIAA);
  7. 美國精算師公會會員(FSA);
  8. 通過香港證券專業學會基本課程考試(FPE)的人士;
  9. 通過香港證券專業學會文憑課程考試(DPE)的人士;
  10. 香港證券專業學會從業員資格證書;
  11. 香港證券專業學會高級從業員資格證書;
  12. 香港證券專業學會金融市場專業文憑。
    (部份專業資格的中文名稱乃英文原文之譯名)

3. 保險中介人 ( 只限於在緊接2000年1 月1 日之前已經在香港從事保險中介業務的人士) 持有香港保險業聯會發出的一般保險業務研習證書, 可獲豁免參加資格考試中的保險原理及實務及一般保險試卷。
4.
保險中介人 (只限於在緊接2000年1月1日之前已經在香港從事保險中介業務的人士) 於緊接2000年1 月1 日之前六年內, 具有五年可供驗證之本地保險經驗者, 可以豁免參加資格考試中的保險原理及實務和一般保險、長期保險中與該經驗有關的試卷; 只有在一般保險及長期保險業務皆有上述可供驗證之經驗者,方可豁免參加資格考試的保險原理及實務、一般保險、長期保險的所有試卷。
備註:
提升版的投資相連長期保險考試已於2010年3月1日推出以取替先前的版本。為期兩年適用於 “在職從業員*”的過渡期亦已於2012年2月29日完結。
由2012年3月1日起,所有欲從事或繼續從事投資相連長期保險中介業務的保險中介人, 除非屬於下述三類人士中的任何一類,否則必須在符合其他有關規定之外,通過提升版的投資相連長期保險試卷 :
 
1. 根據本便覽第三頁「豁免資格考試」乙項下獲得豁免提升版的投資相連長期保險試卷的人士;
2. 在 為期兩年的過渡期內(即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止),完成額外20 小時涵蓋提升版的投資相連長期保險試卷中新增單元的持續專業培訓(統稱 “特定投資相連持續培訓**”) 的“ 在職從業員*”;而該“在職從業員*”及後並無連續兩年停止在香港保險業界從事與保險有關的工作;
3. 已通過先前版本的投資相連長期保險試卷的人士而該人士之有關考試成績仍然有效(請參閱以下「停止保險工作及考試成績的有效期」一項),並且該人士必須 :
 
  1. 已於過渡期內( 即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止) 完成20 小時特定投資相連持續培訓**;
  2. 已於過渡期內(即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止) 申請登記( 並繼後成功登記)從事投資相連長期保險中介業務(申請日期必須於過渡期內,惟登記日期則可以是過渡期之後);及
  3. 在此登記日期之後並無連續兩年停止在香港保險業界從事與保險有關的工作。

* “在職從業員”指在緊接2010年3月1日前已經登記從事投資相連長期保險中介業務的保險中介人。
** 特此說明 : 經香港學術及職業資歷評審局( “評審局”)評核及批准,就符合特定投資 相連持續培訓要求的活動, 如繼續獲得評審局批准,可作為「保險中介人素質保證計劃」之「持續專業培訓計劃」下之合資格培訓活動。惟於2 0 1 2 年2 月2 9 日以後參加此等持續培訓活動的任何人士,不可再獲取任何特定投資相連持續培訓時數(由於有關過渡期已於2012年2月29日完結),而只可藉此獲取保險中介人每年皆須取得之一般培訓時數(即只適用於「持續專業培訓計劃」下每年10個持續專業培訓時數要求的培訓時數)。

E. 考試及格後可從事的保險業務類別 頁頂

1. 一般保險業務(在資格考試中只在一般保險試卷和保險原理及實務試卷取得及格成績或以其他形式獲豁免者)
2. 長期保險(不包括相連長期保險)業務(在資格考試中只在長期保險試卷和保險原理及實務試卷取得及格成績或以其他形式獲豁免者)
3. 長期保險(包括相連長期保險)業務(在資格考試中的投資相連長期保險試卷、長期保險試卷和保險原理及實務試卷取得及格成績或以其他形式獲豁免者)
4. 一般保險及長期保險(不包括相連長期保險)業務(在資格考試中在一般保險和長期保險兩份試卷及保險原理及實務試卷取得及格成績或以其他形式獲豁免者)
5. 一般保險及長期保險(包括相連長期保險)業務(在資格考試中在投資相連長期保險和長期保險兩份試卷、一般保險試卷及保險原理及實務試卷取得及格成績或以其他形式獲豁免者)

F. 停止保險工作及考試成績的有效期 頁頂

已停止在香港保險業界從事與保險有關的工作連續兩年的保險中介人,必須於再獲委任前,在資格考試的相關試卷中取得及格成績。
於通過資格考試後連續兩年(由考試當日計起)未在香港保險業界從事與保險有關的工作的人士,必須再於資格考試的相關試卷中取得及格成績,方可獲委任為保險中介人。